2025年，AI行业走过极具标志性的一年。技术边界从“做大模型”转向“重新定义问题”，商业逻辑从“能力展示”转向“效率兑现”，全球规则从“技术竞赛”延伸至“治理体系博弈”。以下从十大侧面，梳理这一年的关键脉络。  

一、多模融合：从“拼装式”到“原生多模态”，世界模型成关键

过去多模态AI多为“文本、图像、语音系统拼接”，协调差、能力受限。2025年，行业转向原生多模态模型——从训练初期即整合文本、图像、音频、视频，核心目标是构建“可推理、可行动的统一表征”。  

突破重点不再是“多感官输入”，而是对三维空间、物理约束、因果关系的系统理解，以及“世界模型”与“空间智能”的落地。头部企业推进“看得准、看得全、看得懂流程”，并将视觉理解转化为可执行动作（如界面操作、视频长时序分析）。麦肯锡指出，多模态AI将成为新一代AI底座，2030年80%企业软件将植入其能力；Gartner则认为其将重塑软件生态。  

二、具身爆发：从实验室到规模化商用，成本下降撬动市场

具身智能（Embodied AI）从“技术演示”转向“规模化落地”。2025年，宇树、优必选、波士顿动力等企业宣布产品进入量产与商业化试点，供应链按“百台级”“千台级”规划。IDC数据显示，仓储、制造、巡检等岗位试点应用较2024年增长数倍。  

成本大幅下降是关键：人形机器人价格从几十万美元降至约3.5万元人民币（较2023年降40%），使用门槛降低。驱动因素包括：原生多模态AI补上“看不懂世界”短板，老龄化、劳动力短缺扩大需求。  

三、算力竞争：从“资源争夺”到“效率与自主”的综合博弈

算力竞争升级为长期、立体、地缘意义的博弈：  
• 效率导向：边际收益递减倒逼企业优化算力转化效率（如DeepSeek通过多维并行、混合精度策略，低投入接近高性能）。  

• 芯片自主：谷歌TPU替代GPU，构建自主算力体系；企业减少英伟达依赖。  

• 基础设施化：智算中心从“拼装式”转向围绕AI负载设计（网络拓扑、电力选址等），并探索“太空算力”等新方向。  

四、范式争议：规模法则遇挑战，通用智能路径分歧

“规模法则”（更多数据、更大模型、更强算力=更好效果）首次遭系统性反思：  
• 反对者（如杨立昆、卡帕斯、苏茨克维）认为，自回归大模型是“被动系统”，缺乏因果理解、物理常识与长期规划，堆参数仅掩盖短板。  

• 支持者（如哈撒比）强调，规模仍是基础，未来突破需结合世界模型、规划与推理结构。  

争议推动行业重新审视发展路径，寻找更优方向。  

五、代理崛起：智能体重塑交互，任务驱动成主流

AI智能体（如Monus）从“对话界面”升级为“任务执行主体”，可理解目标、拆解任务、调用工具并调整策略。人机交互从“人找功能”转向“任务驱动系统”，显著降低使用成本。  

技术支撑：大模型推理/多模态能力提升，MCP/ANP等协议标准化工具调用。影响：重组流程（组织围绕“任务”设计）、商业模式转向“按结果付费”。风险：就业替代、隐私问题凸显。  

六、开源盛世：从边缘到基础设施，中国成重要供给方

开源模型性能、生态、采用率逼近闭源，在私有部署、微调、智能体场景占主导。创新逻辑变化：算力成本高、需求分化，开源依托社区协作展现工程效率优势。  

中国力量崛起：DeepSeek、Qwen等模型在工程效率、推理成本、可部署性上优势显著，2025年全球开源模型使用中，中国来源占近三成，成全球开源生态重要供给方。  

七、商业革新：从“能力展示”到“效率兑现”，三层生态成型

AI摸索出稳定商业路径，形成三层分工：  
• 技术底层：算力、训练、推理标准化为“生产要素”，云厂商、芯片公司通过租赁/API/推理服务稳定收入。  

• 平台服务层：“结果即商品”（OaaS）崛起，按任务/流程/结果收费成利润高地。  

• 应用层：垂直行业价值释放，AI深度嵌入业务流程，成企业长期系统投入。  

商业逻辑转向“效率兑现”，工程效率、部署成本、用户留存成关键。  

八、规则博弈：从“静态合规”到“动态校准”，全球治理多模式并存

AI治理从“技术层面”扩展至“治理体系博弈”：  
• 横向：从“静态合规”转向“动态校准”（分层、分阶段、可调整），治理对象覆盖数据、算力、训练、部署全链条，避免“一刀切”。  

• 纵向：国家间制度竞争：美国重“护栏”（国家安全优先）、欧盟重“规则边界”（扩散前定标准）、中国重“发展秩序与场景适配”（规则与产业同步）。全球治理呈多模式并存、相互影响状态。  

九、大国竞合：技术、算力、标准的全方位纠缠

AI竞争上升至国家层面，形成错位竞争格局：  
• 技术路径：美国掌握“问题定义权”（大模型、多模态等方向由其提出）；中国强调工程优化与场景落地（训练效率、具身智能等优势）；欧盟通过基础研究保留影响力。  

• 算力供应链：美国主导高端芯片设计与生态；中国推进多路径算力体系（本土芯片+智算中心）；欧洲在设备/材料/工艺不可替代。  

• 标准制定：美国靠“事实标准”、中国靠“用出来的标准”、欧洲靠“制度化规则”。竞争非零和，呈“高强度竞争中的有限合作”。  

十、少帅掌兵：年轻技术派主导深水区探索

一批30岁左右（甚至20多岁）的年轻科学家被赋予实权：腾讯27岁姚顺雨任首席AI科学家，小米“95后”罗福莉负责MiMo研发，Meta引入Scale AI创始人亚历山大·王任首席AI官。  

背景：AI进入“下半场”，核心是“重新定义问题、衡量进步”，需快速试错、不完全信息下判断的能力，年轻技术派更适配。未来关键抉择或由其主导。  

结语：2025年的AI行业，既是技术范式的“破界之年”，也是商业与治理的“重构之年”。从多模态到具身智能，从算力博弈到规则竞争，从开源崛起到年轻掌兵，每一步都在重塑AI的未来——它不再只是“工具”，而是正在成为嵌入社会结构的“基础设施”，其发展将深刻影响人类生产与生活方式。